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招商蛇口:土地投资力度大幅提升 买入评级

2019-10-09 12:34:34 来源:蒙顶颜湖网 作者:匿名 阅读:3376次

高基数影响销售增速,推货结构拉高销售均价2018年2月份公司销售面积26.31万方,同比下滑17.72%,销售金额72.43亿元,同比下滑15.67%。1-2月累计销售面积86.37万方,同比上涨11.80%,销售金额189.99亿元,同比上涨22.99%。销售均价2月单月销售均价27529元/方,较1月上升40.6%,较17年均价上升39.1%。

工作人员为吉布提总统盖莱介绍情况摄影吕强

土地投资力度处于高位,非市场化拿地拉低成本拿地方面,18年2月份公司新增项目9个,合计规划建筑面积279.8万方,单月拿地建面创2015年以来历史新高,单月获取土地金额180.2亿元,土地成本为6441元/平米,权益比例为54.0%。17年下半年以来公司土地投资力度抬升明显,布局策略上加强了在三四线城市的下沉力度。

挨着“新国门”,新机场人才公租房的外观也颇有特色。

预计公司17、18年EPS分别至1.54、1.80元,维持“买入”评级。

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风险提示房地产市场进入调控期,单城市储备占比过高,流动性折价大。

销售进度高于行业龙头及公司历史表现,关注后续推货节奏根据公司17年新增土地储备规模测算18年全年销售规模约为1400-1600亿元,2月累计已经实现190亿元销售规模,占全年目标的13.6%,销售目标完成率在龙头房企中处于较高水平,同时也优于公司过去几年的平均表现,由此可见公司销售表现要优于增速数据体现出的状态。

12月19日,成都市首个进行公证摇号的住宅项目“北湖新城二期项目12、13、16号楼”开始接受购房人登记。(相关报道:公证摇号细则后首个住宅项目来了,邻近龙潭寺 清水单价未过万)成都商报客户端记者从该项目售楼部获悉,今(21)日下午6点网上登记已经结束,3天内共有2547名购房人提交资格核验资料。开发企业将分批次分时段进行购房资料核验,同时对核验名册进行公示。

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受去年高基数,以及春节推货放慢影响,公司2月销售增速有所下滑,且17年以来在投资拓展力度明显抬升,且达到预收条件但未获取预售证的项目规模较大,公司货值和销售规模增速都有很大弹性。根据目前价格计算对应PE估值为14.11x、12.06x。

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